Americký textilný trh je kľúčovou súčasťou svetového textilného priemyslu s hlbokými historickými koreňmi a významným vplyvom na globálny dodávateľský reťazec. Za posledné dve desaťročia prešiel tento trh výraznou transformáciou, ktorú spôsobili zmeny vo výrobných metódach, zmena obchodných vzťahov a vývoj požiadaviek spotrebiteľov. V tomto článku sa budeme zaoberať kľúčovými aspektmi textilného priemyslu USA vrátane jeho historického vývoja, súčasnej štruktúry trhu, hospodárskeho prínosu, obchodných partnerov a politických a geopolitických faktorov, ktoré formujú jeho budúcnosť.

1. Zrod a rast textilného trhu v USA

Textilný priemysel v Spojených štátoch sa datuje od konca 18. storočia, keď bola začiatkom 90. rokov 17. storočia založená prvá americká textilná továreň. Do 19. storočia sa trh rýchlo rozšíril, najmä v dôsledku industrializácie odvetvia a nárastu produkcie bavlny v južných štátoch. Začiatkom 20. storočia sa USA stali najväčším svetovým výrobcom textilu so silnou pozíciou vo výrobe surovín (najmä bavlny) aj hotových výrobkov.

Americký textilný priemysel prekvital počas celého 20. storočia, ale nástup globalizácie v 80. rokoch 20. storočia začal postupný prechod na výrobu v zahraničí, najmä v regiónoch s nižšími nákladmi na pracovnú silu. Od roku 2020 síce USA zostávajú dôležitým hráčom v textilnom priemysle, ale ich zameranie sa presunulo z výroby na výskum, dizajn a integráciu technológií.

2. Kľúčoví hráči a štruktúra trhu

Trh s textilom v USA v súčasnosti tvorí niekoľko kľúčových hráčov, ktorí pôsobia v rôznych fázach výrobného procesu. Medzi najväčšie spoločnosti v tomto odvetví patria:

• Hanesbrands Inc.: Spoločnosť Hanesbrands, jeden z najväčších výrobcov textilu v USA, je lídrom vo výrobe odevov vrátane spodnej bielizne, ponožiek a aktívneho oblečenia. Spoločnosť dosahuje ročné tržby vo výške viac ako 7 miliárd USD a prevádzkuje rozsiahlu sieť tovární na domácom trhu aj v zahraničí.
• Aktívne oblečenie Gildan: Táto kanadská spoločnosť má významné zastúpenie na textilnom trhu USA, najmä v oblasti výroby základného oblečenia, ako sú tričká a aktívne oblečenie. Spoločnosť Gildan sa stala významným hráčom vďaka investíciám do vertikálnej integrácie, ktorá kontroluje výrobu surovín (napr. bavlny) aj hotových výrobkov.
• Puma Severná Amerika: Hoci je Puma pôvodne európskou značkou, jej významné zastúpenie na americkom trhu poukazuje na pretrvávajúci dopyt po športovom oblečení a oblečení pre aktívny životný štýl.
• Nike, Inc.: Ako najväčší svetový hráč v segmente športového oblečenia má spoločnosť Nike v USA významné výrobné a maloobchodné prevádzky. Spoločnosť je tiež lídrom v integrácii moderných textílií, ako sú tkaniny odvádzajúce vlhkosť a udržateľné materiály, do svojej ponuky výrobkov.

Štruktúra textilného trhu v USA spája veľké nadnárodné spoločnosti s menšími výrobcami, ktorí sa zameriavajú na vysokokvalitné a inovatívne výrobky. Domáci trh sa čoraz viac orientuje na textil s pridanou hodnotou vrátane funkčných tkanín na výkonné nosenie a ekologických materiálov na udržateľnú módu.

3. Ekonomický príspevok k HDP USA a trendy za posledných 20 rokov

Textilný priemysel USA významne prispieva k národnému hospodárstvu, ale jeho podiel na celkovom HDP v posledných desaťročiach klesol. Podľa údajov Úradu pre ekonomickú analýzu Spojených štátov (BEA) sa textilný a odevný priemysel v roku 2022 podieľal na celkovom HDP USA približne 0,8 %, čo predstavuje pokles z 1,2 % v roku 2002. To odráža širšie trendy vo výrobe, kde prechod na hospodárstvo založené na službách viedol k deindustrializácii v mnohých odvetviach vrátane textilného priemyslu.

Napriek tomuto poklesu priameho príspevku k HDP je textilný priemysel naďalej dôležitý pre regionálne ekonomiky, najmä v južných štátoch, ako je Severná Karolína, Južná Karolína a Georgia, kde textilná výroba naďalej zohráva kľúčovú úlohu v oblasti zamestnanosti a hospodárskej produkcie. Okrem toho sa očakáva, že toto odvetvie zaznamená v nasledujúcich rokoch mierny rast v dôsledku nárastu udržateľných a technických textílií, pričom niektoré odhady naznačujú, že v rokoch 2023 až 2030 bude tempo rastu 3 - 4 % ročne.

4. Kľúčoví obchodní partneri a ich úloha v textilnom priemysle USA

Textilný priemysel USA je do značnej miery závislý od dovozu surovín a hotových výrobkov. Nižšie sú uvedené niektoré z kľúčových obchodných vzťahov:

• Čína: Čína je historicky najväčším dodávateľom textilu do USA. V roku 2021 predstavoval podiel Číny na dovoze textilu do USA približne 40 %. Rastúce náklady na pracovnú silu a clá vyplývajúce z obchodnej vojny medzi USA a Čínou však spochybnili dominantné postavenie Číny. Mnohé americké spoločnosti teraz získavajú textil z iných krajín vrátane Vietnamu a Bangladéša.
• Mexiko: Mexiko zohráva významnú úlohu v dodávateľskom reťazci textilu v USA, najmä vďaka dohode medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), ktorá nahradila NAFTA. Dohoda podporuje väčšiu regionálnu výrobu, najmä v kontexte obchodného modelu "cut-and-make" (CMT), pri ktorom sa látka získava z USA, strihá a šije v Mexiku a potom sa vyváža späť do USA.
• Vietnam a Bangladéš: Obe krajiny zaznamenali v posledných rokoch rýchly rast vývozu textilu do USA. Hlavným zdrojom odevov a funkčného textilu sa stal najmä Vietnam, ktorý ťaží z relatívne nízkych nákladov na pracovnú silu a obchodných dohôd, ako je Komplexná a progresívna dohoda o transpacifickom partnerstve (CPTPP).
• India: India je ďalším kľúčovým dodávateľom surovín, najmä bavlny, a zvyšuje svoju prítomnosť vo výrobe hotových textilných výrobkov.

USA tiež vyvážajú značné množstvo textilu, najmä vo forme technických tkanín pre odvetvia, ako je zdravotníctvo, obrana a šport. Krajiny ako Kanada, Mexiko a rôzne krajiny Európskej únie sú hlavnými destináciami tohto vývozu.

5. Podiel textilného priemyslu USA na svetovom trhu

Textilný priemysel USA zostáva dôležitým hráčom na svetovom trhu, ale jeho relatívny podiel sa v posledných rokoch znížil. Podľa údajov OSN Comtrade sa USA v roku 2000 podieľali na celosvetovej textilnej výrobe približne 17 %. Do roku 2020 tento podiel klesol na približne 7 %, čo odráža presun výroby do lacnejších regiónov v Ázii.

K tomuto poklesu prispelo niekoľko faktorov:

• Offshoring výroby: Ako už bolo spomenuté, textilný priemysel USA zaznamenal výrazný presun výroby do krajín s nižšími nákladmi na pracovnú silu, najmä do Ázie. Tento trend bol posilnený liberalizáciou obchodu a zrušením kvót v rámci Dohody o textile a odevoch (ATC) v roku 2005.
• Automatizácia a technologický pokrok: Nárast automatizácie a pokročilých výrobných technológií pomohol udržať pozíciu USA vo vyšších segmentoch trhu, ako sú technické textílie a inteligentné tkaniny. Tieto odvetvia však tvoria menšiu časť celkového textilného priemyslu.
• Udržateľnosť a etická spotreba: V posledných rokoch dopyt po udržateľnom a eticky vyrábanom textile viedol niektoré americké spoločnosti k tomu, aby vrátili výrobu na pevninu. Tento trend sa najviac prejavil pri výrobe ekologických tkanín, kde americký trh presadzuje väčšiu transparentnosť a dodržiavanie environmentálnych noriem.

6. Politické a geopolitické vplyvy na textilný trh USA

Politická situácia na domácej i medzinárodnej úrovni má významný vplyv na trh s textilom v USA. Medzi hlavné geopolitické a politické faktory patria:

• Obchodné vojny a clá: Obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá sa začala v roku 2018, mala výrazný vplyv na textilný sektor. Clá na čínsky textil prinútili mnohé americké spoločnosti hľadať alternatívne zdroje, najmä v juhovýchodnej Ázii a Latinskej Amerike. Hoci Bidenova administratíva zmiernila niektoré napätia, obchodné politiky zostávajú premenlivé a naďalej formujú toto odvetvie.
• Dohody o voľnom obchode (FTA): USA majú niekoľko dohôd o voľnom obchode, ktoré významne ovplyvňujú ich obchod s textilom. Dohoda USMCA napríklad ponúka stimuly pre spoločnosti, aby získavali textil a odevy zo Severnej Ameriky. CPTPP tiež otvára trhy v ázijsko-tichomorskom regióne pre vývoz textilu z USA, najmä v prípade technických a výkonných tkanín.
• Pracovné zákony a environmentálne predpisy: Na vnútroštátnej úrovni zvýšený dôraz na udržateľnosť, pracovné práva a environmentálne otázky viedol k vyšším nákladom na dodržiavanie predpisov. Snaha Bidenovej administratívy o prísnejšiu ochranu životného prostredia by mohla zvýšiť dopyt po udržateľnejších výrobných postupoch v textilnom priemysle USA.

Záver: Budúcnosť textilného trhu v USA

Trh s textilom v USA sa v súčasnosti nachádza v stave zmien, pričom výzvy a príležitosti vyplývajú z rôznych globálnych a domácich trendov. Hoci USA zaznamenali pokles svojho podielu na celosvetovej textilnej výrobe, naďalej sú dôležitým hráčom, najmä v oblastiach, ako sú technické textílie, udržateľnosť a inovácie. Keďže trh sa naďalej vyvíja, spoločnosti budú musieť zvládnuť výzvy, ktoré prináša meniaca sa dynamika obchodu, technologický pokrok a dopyt spotrebiteľov po udržateľnejších výrobkoch. Ak sa textilný priemysel USA zameria na vysokokvalitné výrobky s pridanou hodnotou, môže zostať konkurencieschopný na čoraz globalizovanejšom trhu.